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商品訊息描述: 工商時報【富蘭克林華美投信傳產基金經理人 楊金峰】
盤勢分析: 台股進入「Sell in May」5月賣股季節倒數,近期市場也測試萬點關卡再陷震盪,不過,國際股市仍為高檔強勢整理 >借錢利息低 格局,台股經濟數據與基本面、政策面、題材面、籌碼面,仍有利多方表現,惟3月下旬川普健保改革受挫,影響到4月迄今台股略震盪拉回,指數在月線上下徘徊,短線暫以9,700~10,000區間震盪。
其實,景氣面略有雜音,第2季電子產業可能出現匯損問題,導致短線指數仍有修正壓力,所幸近日國際市場政經衝擊有縮小跡象,台股多以主力股或中小型股撐盤,部分二線中小型股也有利多拉抬,幫助指數緩步回升、逐步逼近月線;當然,近期陸續有不確定變數,也讓籌碼面操作較為保守,櫃買指數的表現也相對較集中市場偏弱,後續待市場不確定因素消弭後,台股才可望有向上攻堅的表現,仍建議指數震盪時可分批布局或以波段低接進行加碼。
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產業分析上,國際市場仍有雜音下,美國費城半導體指數走跌,導致台灣電子股短線承受壓力,目前台股大盤指數未能急攻衝破月線之上,主因來自於缺乏反彈動能以及淡季效應,不過,因應下半年電子股仍以蘋概股為市場主軸,看好半導體、資料通訊及面板材料等族群均有拉貨需求,加上看好蘋果iPhone 8出貨量明顯增溫而走揚,除了有望帶動高階製程材料出貨動能攀升,也有機會帶動下游零組件與相關供應鏈廠商的表現提早反應,有助於為面板、光學、LED等族群提供一番伺機成長的動力。
操盤心法-短線保守操作 逢回布局財報與展望 俱佳族群
傳產股方面,因應中國需求反彈、美國原油庫存調降、價格調整以及用油旺季來臨,塑化族群近期有不錯的表現空間,估計多數的台股塑化廠在第2季的營收、獲利上均可望比第1季有成長機會。隨著中國一帶一路與雄安新區題材股的發燒議題,具有利基型的中國概念股廠商,且長年經營中國市場有成的企業個股,也將是傳產族群看好的產業亮點。
另有一點值得注意,部分歐系外資緩步轉向 鎖定鋼鐵族群,主要是受到中國鋼鐵減產下,將對未來鋼鐵價格有所支撐作用,加上亞太地區的基礎建設內需仍不斷推動下,對台灣鋼鐵與水泥的需求量仍將不減,原物料、鋼鐵族群也不容忽視,只是有待利空因素緩除後,籌碼面歸隊後的推升動能。
後續觀盤重點,市場面上,短期觀察變數為FED升息速度、川普政策效應、美國與敘利亞是否引發區域戰爭、中美貿易紛爭、中國雄安新區題材的延伸效益等,將影響市場籌碼面的板塊移動,技術觀察上,建議可觀察櫃買指數表現能否與集中市場走勢有正向連動性,台股才有機會補足向上攻堅的動能,另外,蘋果iPhone 8供應鏈可能提早反應,後續建議持續觀察拉貨效應。
整體投資建議方面,考量到4~5月的財報公布可能受到匯損影響、繳稅旺季開始、及6月美國聯準會(Fed)可能升息等變數,建議短線先保守操 作,並逢回布局財報與展望俱佳的族群;電子 股方面,仍以新品與政策題材作多、區域利基型的產業為焦點,傳產股維持基本面選股的操作策略,持股方向為獲利穩健、具成長性個股,重點持股方面則建議以半導體、蘋概股、電機機械、汽車零組件、塑化題材、利基型中概股等為配置方向。
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